吉村和良（菅沼久義）は九州出身の学生でありながら、銀座のクラブホステス船木ユカリ（笠原留美）のひも的な生活をしていた。或る時、冗談で化粧をした和良は見破れないくらいきれいな女性に変身した。そこで、ユカリは自分の働くクラブでバイトすることを勧める。客から人気者になった和良になんと九州から出張で東京に出てきた父（篠田三郎）が客として店に来たのだ。女装した息子（菅沼久義）を好きになってしまった父（篠田三郎）というおかしな関係。父が九州から出張するたびにデートを重ねる息子。ついに高価なプレゼントまで贈られることになった。仕方なく、同棲しているホステスのユカリに相談し旅先のアメリカで事故にあって死んだことにしてもらい、一件落着課と思われたのだが・・・。なんとこの話すべては恋人のユカリがひも的なジゴロ生活を改めずにいる和良を立ち直らせるために父と組んだ大芝居だったのだ。