吉村和良（菅沼久義）は九州出身の学生でありながら、銀座のクラブホステス船木ユカリ（笠原留美）のひも的な生活をしていた。或る時、冗談で化粧をした和良は見破れないくらいきれいな女性に変身した。そこで、ユカリは自分の働くクラブでバイトすることを勧める。客から人気者になった和良になんと九州から出張で東京に出てきた父（篠田三郎）が客として店に来たのだ。役所勤めの堅物親父！それが和良が接してきた父親だったのにこんな銀座のクラブにくるとは！？途方にくれる和良だが気を取り直し父親の本音を聞きだすことに！しかし、父は本気で女装した息子に惚れてしまう。そして、翌日の昼に父とデートする羽目に！そこで話されたことはなんと堅物だと思っていた父の本当の姿だった。そして、父は女装した息子に向かって、息子との関係を話し出すのだった・・・。